2023年開年以來，風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)量的持續(xù)增長再度引發(fā)關(guān)注。據(jù)媒體測算，2022年風(fēng)電行業(yè)超過95GW的招標(biāo)量創(chuàng)出歷史新高，在此基礎(chǔ)上，今年1月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)11.97GW，同增21%，環(huán)增62%。招標(biāo)量為裝機(jī)量先行指標(biāo)，已提前反映行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)。行業(yè)人士預(yù)計(jì)，2023年風(fēng)電行業(yè)有望迎來新一輪黃金發(fā)展期。
同時(shí)，在政策消息層面，我國印發(fā)的《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》明確表示，樹立質(zhì)量發(fā)展綠色導(dǎo)向，開展重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品資源效率對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)，加快低碳零碳負(fù)碳關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)高耗能行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。近日，國家能源局召開2月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析會(huì)強(qiáng)調(diào)，還將切實(shí)加強(qiáng)政策供給和行業(yè)服務(wù)，推動(dòng)從量的增長向質(zhì)量雙增轉(zhuǎn)型。要加大力度推進(jìn)大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測調(diào)度，網(wǎng)源一體推動(dòng)，確保第一批大型風(fēng)電光伏基地按時(shí)建成并網(wǎng)投產(chǎn)。
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在各類政策利好和市場改革的加持下，可再生能源發(fā)電已全面開啟高速發(fā)展階段。
風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格持續(xù)企穩(wěn)，啟動(dòng)量價(jià)齊升模式
2022年，中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)在海內(nèi)外大放異彩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全年我國風(fēng)機(jī)制造商海外訂單規(guī)模達(dá)到了826.9萬千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄。據(jù)國際能源署(IEA)最新發(fā)布的《2022可再生能源》顯示，未來五年全球可再生能源裝機(jī)增長規(guī)模有望超過過去20年增幅。業(yè)界普遍認(rèn)為，深耕海外市場的中國風(fēng)機(jī)企業(yè)將迎來更加廣闊的市場空間。
國內(nèi)方面，風(fēng)電行業(yè)同樣迎來了整體利好。日前，中電聯(lián)發(fā)布《2023年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，2023年預(yù)計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到65GW。此前，行業(yè)媒體測算，2022年中國風(fēng)電整機(jī)商共中標(biāo)446個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)86.9GW，同比增長60.63%，創(chuàng)歷史新高，其中陸風(fēng)71.2GW，海風(fēng)15.7GW?？紤]到風(fēng)電招標(biāo)完成后，一般一年左右的建設(shè)周期，該行預(yù)計(jì)2023年陸風(fēng)新增裝機(jī)有望超過55GW，同比增長約60%;海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW，同比翻番不止。
在優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、服務(wù)基礎(chǔ)之上，凸出的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢讓我國風(fēng)電行業(yè)擁有了強(qiáng)勁的任性。以海上風(fēng)電為例，平安證券指出，近兩年，國內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化帶來較明顯的招標(biāo)價(jià)格下降，海外風(fēng)電機(jī)組價(jià)格明顯高于國內(nèi)市場價(jià)格，國內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的性價(jià)比和風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的競爭力明顯提升。
事實(shí)上，我國大型化風(fēng)機(jī)滲透率加速提升，使得單機(jī)容量增加并降低單位容量的風(fēng)機(jī)物料成本，從而明顯降低LCOE。同時(shí)，大型機(jī)組的掃風(fēng)面積更大，輪轂更高，能夠增加度電收益。據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，從2011年至2021年，國內(nèi)新增陸上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從1.5MW提升至3.1MW，新增海上風(fēng)電平均單機(jī)容量已從2.7MW提升至5.6MW。WoodMac的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國新簽訂單中陸上風(fēng)電的平均單機(jī)容量已經(jīng)上升至5.4MW，5MW以上陸上風(fēng)電機(jī)組的占比已經(jīng)達(dá)到了83%。同期，新簽訂單中海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量已經(jīng)上升至8.9MW，8MW以上海上風(fēng)電機(jī)組的占比已經(jīng)超過了75%。
伴隨風(fēng)電領(lǐng)域的技術(shù)降本的穩(wěn)步推進(jìn)，我國風(fēng)電行業(yè)已平穩(wěn)穿越了“平價(jià)化”。國金電新數(shù)據(jù)顯示，自2022年5月陸風(fēng)價(jià)格降至最低點(diǎn)后，6月-9月陸風(fēng)價(jià)格趨于穩(wěn)定，10月至今年1月，中標(biāo)價(jià)格有所回升。對(duì)此，國泰君安研報(bào)也表示，目前，風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價(jià)格基本穩(wěn)定，隨著2023年新舊項(xiàng)目訂單大量落地，預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)將迎來“大年”。
明陽智能雙管齊下，降本成效顯著
對(duì)于已經(jīng)到來的交付大潮，各風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈公司開啟了全面迎戰(zhàn)。日前，有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示“目前我們國家已經(jīng)形成陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電的平價(jià)，這對(duì)于風(fēng)電上游企業(yè)形成了利潤壓力?！痹撏顿Y者向明陽智能（601615）提問，“請(qǐng)問咱們公司在維持利潤率的過程中做了哪些戰(zhàn)略措施？另外請(qǐng)問截止到目前，咱們公司的訂單和產(chǎn)能情況如何？”
對(duì)此，明陽智能表示，公司主要通過風(fēng)機(jī)大型化、輕量化以及機(jī)型設(shè)計(jì)升級(jí)來進(jìn)行技術(shù)降本，同時(shí)通過向上游關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)做一體化整合來實(shí)現(xiàn)綜合降本。截至目前公司在手訂單飽滿并且產(chǎn)能安排上也能夠滿足2023年飽滿的訂單交付需求。
在我國風(fēng)電特別是海上風(fēng)電機(jī)組大型化提速過程中，明陽智能的龍頭效應(yīng)日趨顯現(xiàn)。明陽智能作為風(fēng)能開發(fā)與利用整體解決方案提供商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、人才和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢。作為國內(nèi)最早采用半直驅(qū)技術(shù)路線的整機(jī)商，憑借深厚的半直驅(qū)技術(shù)積淀，大幅降低了產(chǎn)品成本。
明陽智能不斷引領(lǐng)風(fēng)電機(jī)組的大型化、輕量化以及機(jī)型設(shè)計(jì)等技術(shù)的突破迭代。今年1月10日，明陽智能發(fā)布了18兆瓦全球最大海上風(fēng)電機(jī)組MySE18.X-28X，該機(jī)組具有“模塊化、輕量化、高效率、高可靠”的特點(diǎn)，在性能發(fā)揮的同時(shí)更是降低了關(guān)鍵部件的重量、成本以及零部件制造工藝難度。而同日發(fā)布的MySE16.X-260風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，更是進(jìn)一步提升了包括大型偏航變槳軸承制造、齒輪箱及發(fā)電機(jī)制造、大型鑄件制造等在內(nèi)的國內(nèi)高端裝備全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。
據(jù)介紹，在產(chǎn)品端不斷拓展的同時(shí)，明陽智能也強(qiáng)化生產(chǎn)能力和供應(yīng)鏈管理能力，守護(hù)公司的盈利水平。明陽智能始終大力推進(jìn)供應(yīng)鏈垂直一體化，深化供應(yīng)鏈整合的降本增效。公司運(yùn)用采購+自造零部件的供應(yīng)模式，目前具備葉片、變頻器、變槳控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等各核心零部件的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力，有利于保障公司零部件齊套率并更好管控零部件成本。對(duì)關(guān)鍵零部件的技術(shù)儲(chǔ)備和持續(xù)投入，使公司可向供應(yīng)商輸出技術(shù)，整合其生產(chǎn)能力深度綁定或自我配套生產(chǎn)能力，在有效控制質(zhì)量、保證交付的前提下，對(duì)供應(yīng)鏈的深化整合可進(jìn)一步控制成本。
值得注意的是，憑借技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)整合的“雙管齊下”，2022年1-9月，明陽智能主營收入實(shí)現(xiàn)216.64億元，同比上升17.17%；歸母凈利潤35.65億元，同比上升60.65%；銷售毛利率為23.21%，同比增長9.38%。在即將啟動(dòng)的行業(yè)發(fā)展新賽季，明陽智能將交出怎樣的升級(jí)版成績單，值得期待。
