1月16日消息，紅星美凱龍A股股票今起復(fù)牌，開盤即一字漲停，截至收盤漲10.04%至5.15元/股；同時(shí)，該公司港股股票大漲29.59%，截至收盤為4.38港元/股。
消息面上，1月8日，紅星美凱龍公告稱，廈門建發(fā)股份有限公司(以下簡稱“建發(fā)股份”)正與控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“紅星控股”) 就以現(xiàn)金方式意向受讓紅星控股持有的公司不超過30%股份事宜進(jìn)行商討。
1月13日，紅星美凱龍公布上述交易進(jìn)展，紅星控股、紅星美凱龍實(shí)際控制人車建興、建發(fā)股份于當(dāng)日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份，即約13.04億股A股股份。 據(jù)1月13日公告，上述交易各方同意，在滿足上市公司監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的前提下，交易對價(jià)原則上不超過63億元，且不高于甲方(建發(fā)股份)聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)所出具并經(jīng)國資主管部門認(rèn)可的標(biāo)的股份評估或估值結(jié)果。
【資料圖】
據(jù)此計(jì)算，建發(fā)股份收購紅星美凱龍股份的單價(jià)約為4.83元/股，高于其停牌前最后一個(gè)交易日收盤價(jià)(4.68元/股)3.2%。
紅星美凱龍?jiān)诠嬷斜硎?，截至公告日，交易各方未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，尚處于意向協(xié)議階段。 同日，紅星美凱龍還發(fā)布了《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告》，近日，其收到紅星控股關(guān)于2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)有關(guān)事項(xiàng)的通知。
本期債券為紅星控股2019年5月14日發(fā)行的規(guī)模為43.594億元債券，債券期限為5年，標(biāo)的為公司A股股票。截至公告日，本期債券規(guī)模余額41.094億元；唯一持有人為阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱“阿里巴巴”)。
根據(jù)該債券《募集說明書》，當(dāng)標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期換股價(jià)格的90%時(shí)，發(fā)行人有權(quán)在5個(gè)交易日內(nèi)決議換股價(jià)格向下修正方案。若發(fā)行人在2023年1月18日之前作出換股價(jià)格向下修正，修正后的換股價(jià)格須不低于美凱龍股份的IPO發(fā)行價(jià)格 (考慮除權(quán)除息因素)。
紅星美凱龍表示，公司A股股票價(jià)格已符合上述換股價(jià)格向下修正條款的約定，紅星控股已于2023年1月12日召開股東會(huì)，決議將本期債券的換股價(jià)格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股，修正后的換股價(jià)格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO發(fā)行價(jià)格8.434元/股。本次換股價(jià)格的下修預(yù)計(jì)將于2023年1月18日起生效。
1月13日，阿里巴巴出具了上述債券的《意向函》，其有意向以人民幣8.44元/股的價(jià)格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得紅星美凱龍2.4822億股A股股票，這也是阿里巴巴在2023年內(nèi)的最大可換股數(shù)。由此計(jì)算，阿里巴巴或?qū)⒃龀旨t星美凱龍約5.7%A股股份。
值得注意的是，即便換股價(jià)格下調(diào)，阿里巴巴此次“加倉”紅星美凱龍仍屬于“高位換股”。
建發(fā)入股后，紅星美凱龍是否能迎來更好的發(fā)展，阿里巴巴的“高位換股”是否是一筆值得的買賣，市場拭目以待。
